Техническая аналитика

Федеральная резервная система США сигнализирует о более жесткой политике 

В центре внимания макроэкономики сегодня будут заявки на пособие по безработице в США и данные по ВВП еврозоны и США. Результаты до начала американской сессии представят, в частности, CAT, Mastercard и UPS. После окончания сессии отчитаются Apple, Visa и Intel.

Несмотря на вчерашнее падение S&P 500 - на 1,9 %, из-за опасений инвесторов о последствиях развития китайского искусственного интеллекта, сегодня индекс S&P500 восстанавливает свои позиций.

К вечеру понедельника основные американские индексы столкнулись с сильным давлением продаж, а лидером падения стали акции технологических компаний. Индекс Nasdaq 100 упал на 3,4 %, а S&P 500 - на 1,9 %, поскольку инвесторы задумались о последствиях развития китайского искусственного интеллекта. Усиленное падение акций технологических компаний было частично компенсировано защитными секторами: коммунальными и основными потребительскими товарами, которые продемонстрировали относительную силу.

На рынке энергоресурсов наблюдается снижение: Нефть Brent и WTI падают на 0,84% и 1,06% соответственно после заявления Трампа о том, что он будет давить на ОПЕК, чтобы снизить цены на нефть.

Неделя складывается удачно для американского фондового рынка. Несмотря на глобальные геополитические и экономические риски, индекс S&P 500 продолжает уверенно двигаться в рамках восходящего тренда.

EURNOK снизился после вынесения решения по процентной ставке; Norges сигнализирует о возможном снижении ставки в марте 2025 года.

После вчерашней отличной сессии на Уолл-стрит, в ходе которой индекс Nasdaq 100 вырос почти на 1,4 %, DJIA - на 0,3 %, а S&P 500 - еще на 0,6 %, сегодня фьючерсы на американские индексы торгуются с небольшим понижением в ходе предоткрытых торгов. Европейские индексы также теряют, хотя волатильность очень низкая.

Фьючерсы на индекс Nasdaq 100 (US100) демонстрируют сегодня очередную сильную сессию, расширяя вчерашний восходящий импульс еще на 0,5 %. В дополнение к эйфории по поводу акций Netflix, акции Nvidia (NVDA.US) также поднялись почти на 3 % в ходе внебиржевых торгов, до $144 за акцию.

• Первый день президентства Дональда Трампа был отмечен не только торжественными мероприятиями. По данным The New York Times, в день инаугурации 47-й президент США подписал «почти 100 указов», ставших первым шагом в реализации его предвыборных обещаний в области экономики, внутренней политики и даже TikTok. Как подчеркнул Трамп в своей речи, новая администрация «немедленно восстановит целостность, компетентность и лояльность американского правительства», а главной темой его президентства станет «поставить Америку на первое место». Некоторые из подписанных директив напрямую отменяют изменения, внесенные уходящей администрацией Джо Байдена, например, отмену так называемого Климатического Корпуса, который занимался предотвращением изменения климата. Трамп также распорядился пересмотреть один из самых значимых экономических законов Байдена - Закон о снижении инфляции. Удивительным аспектом стало относительно краткое упоминание Трампом темы пошлин. В то время как он напрямую говорил о 25-процентных пошлинах на товары из Мексики и Канады, Китай, который был в центре внимания во время предвыборной кампании, в явных заявлениях отсутствовал.

Оценка ВВП и промышленного производства Великобритании оказалась слабее ожиданий 

• Наибольший интерес вызывают проекты, связанные с искусственным интеллектом, включая популярные фреймворки или инфраструктуру для ИИ-агентов.
• Инфляция в Великобритании упала значительно ниже ожиданий. Основной показатель составил 2,5 % в годовом исчислении против ожиданий в 2,6 % в годовом исчислении. Базовая инфляция снизилась до 3,2 % в годовом исчислении по сравнению с ожидаемым снижением до 3,4 % с 3,5 % в годовом исчислении.