Техническая аналитика

Золото сегодня приостановило серию резких падений, которые за эту неделю обрушили цену металла на 8,8%. Фьючерсные контракты пробили серию прочных уровней поддержки и сейчас торгуются на минимумах с ноября 2025 года - около 4080 долларов за унцию. Восстановление аппетита к риску отсрочило тестирование психологического уровня 4000 долларов, однако «ястребиные» прогнозы по процентным ставкам в США позволяют предположить, что давление на драгоценный металл сохранится.

Напряжение между США и Ираном продолжает нарастать второй день подряд - стороны обменялись ударами, несмотря на действующее перемирие. Однако рынки подают признаки восстановления после того, как военные США объявили операцию "завершённой".

Геополитика и рыночные настроения

Вчера информационное агентство Tasnim сообщило о приостановке обмена сообщениями между США и Ираном. Сообщается, что этот шаг стал протестом Ирана против продолжающихся атак Израиля на Ливан. Вероятность достижения быстрого соглашения между сторонами снижается, что оказывает давление на настроения участников рынка.

Мировые финансовые рынки входят в новую неделю на фоне резкого роста геополитической напряжённости. Провал американо-иранских переговоров в Исламабаде и последовавшая блокада иранских портов со стороны США толкают нефть выше $100 за баррель, а инвесторы уходят в защитные активы. Тем временем победа оппозиции на парламентских выборах в Венгрии сулит разблокировку европейской помощи Украине и поддержку евро.

Нефть марки WTI в настоящее время прибавляет 1,30% и торгуется на уровне 65,90 USD за баррель. Brent удерживается выше отметки 70 USD. Обострение напряженности между США и Ираном вновь усилило геополитическую премию в ценах на нефть.

Торговая сессия в Азиатско‑Тихоокеанском регионе проходит в спокойном ключе. Изменения по большинству индексов ограничиваются диапазоном ±0,50%.

JP225 (Япония) прибавляет 0,02%, SG20cash (Сингапур) растет на 0,88%, AU200.cash (Австралия) увеличивается на 0,55%.

Фьючерсы на американские индексы снижаются
Фьючерсы на US100 и US500 демонстрируют умеренное снижение — оба индекса теряют около 0,15%. Сегодня внимание рынков будет сосредоточено на решении Верховного суда США по тарифам, данных по розничным продажам и индексу цен производителей (PPI) в США.
Кроме того, инвесторы ожидают публикации отчетности крупнейших банков США — Wells Fargo, Citibank и Bank of America, а также выступлений ряда представителей ФРС (Полсон, Кашкари, Бостик, Уильямс).

Фондовые рынки Азиатско‑Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику после относительно негативной сессии на Уолл‑стрит, где индексы S&P 500 и DJIA откатились от исторических максимумов. На этом фоне президент США Дональд Трамп сосредоточил внимание на рынке жилья и оборонной промышленности, объявив о запрете крупным институциональным инвесторам приобретать большее количество домов на одну семью, а также подписав указ, запрещающий покупку акций оборонных компаний.

Рынки Азиатско‑Тихоокеанского региона демонстрируют умеренный рост в диапазоне 0,60–0,80%, за исключением австралийского индекса AU200.cash, который снижается примерно на 0,90%.

Аппетит к риску придал инвесторам больше оптимизма, что было подтверждено сегодня утром ростом фьючерсов Nasdaq на 0,2% и повышением стоимости биткойна выше 91,8тыс.,чтоозначаетростболеечемна1091,8 тыс., что означает рост более чем на 10% от недавнего минимума около 91,8тыс.,чтоозначаетростболеечемна1081 тыс. Азиатские рынки продемонстрировали смешанную динамику: китайские индексы слегка снизились, а японские немного выросли. Индекс KOSPI в Южной Корее завершил ноябрь с падением на 4%, что стало самым слабым месяцем с октября 2024 года.

Сегодня, в День благодарения, американские рынки будут закрыты, что означает отсутствие публикаций важных данных по США и ограниченную ликвидность на мировых финансовых рынках. В таких условиях инвесторы будут внимательно следить за событиями в Европе и Канаде, где запланирован выход ключевых показателей потребительского и экономического настроения. Основное внимание будет приковано к публикации протоколов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые могут сформировать рыночные ожидания относительно будущих решений по процентным ставкам в еврозоне и, в свою очередь, повлиять на настроения инвесторов по всему миру. 

Вчерашняя торговая сессия в США завершилась уверенным ростом основных индексов. Лидером роста стал Nasdaq 100, прибавивший 0,87% на фоне ралли акций Nvidia и других полупроводниковых компаний. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,69%, а промышленный Dow Jones — на 0,67%.