Техническая аналитика

Мировые рынки начинают октябрь с заметного улучшения настроений в технологическом секторе. Сильные результаты Micron поддержали акции производителей полупроводников в Азии и американские фондовые фьючерсы, тогда как на сырьевом рынке нефть продолжает снижение.

Глобальные рынки завершают третий квартал на фоне восстановления спроса на азиатские акции, коррекции нефтяных цен и сохраняющихся высоких доходностей американских государственных облигаций. Главным событием дня станет публикация августовского индекса PCE в США, способного повлиять на ожидания относительно дальнейших решений Федеральной резервной системы.

Глобальные рынки начинают 29 сентября на фоне ужесточения денежно-кредитной политики в Австралии, дальнейшего роста нефтяных котировок и сохраняющегося влияния высоких доходностей облигаций на фондовые рынки и драгоценные металлы.

Новая торговая неделя начинается с повышенной волатильности на глобальных рынках. Рост доходностей американских государственных облигаций и очередное усиление геополитической напряжённости оказывают давление на фондовые площадки и драгоценные металлы, одновременно поддерживая нефтяные котировки.

Нефтяной рынок начинает 25 сентября с коррекции после двух сильных торговых сессий. Brent опустился ниже 99 долларов за баррель после локального максимума около 102 долларов, достигнутого накануне, а WTI снижается в направлении 93 долларов. Основным фактором движения стали сообщения о некотором прогрессе в переговорах между США и Ираном.

Глобальные рынки начинают 24 сентября под давлением. Фьючерсы на Wall Street снижаются примерно на 0,2%, азиатские индексы теряют около 0,6%, а европейские площадки также указывают на слабое открытие. Одновременно переговоры США и Ирана в Нью-Йорке не принесли ожидаемого прорыва, поэтому геополитические риски для энергетического рынка сохраняются.

На старте торгового дня внимание глобальных рынков сосредоточено на снижении нефтяных котировок, устойчиво высоких доходностях американских облигаций и новых макроэкономических сигналах из Австралии и Китая. Утренний выпуск от 23 сентября показывает, что ключевыми темами остаются рынок нефти, динамика USDJPY и поведение защитных активов.

Глобальные фондовые рынки начинают день в позитивной зоне, а главным драйвером вновь остаётся технологический сектор и компании, связанные с развитием искусственного интеллекта. S&P 500 находится около 7 833 пунктов, Nasdaq 100 — 30 794, Dow Jones — 52 468. За последнюю неделю Nasdaq 100 прибавил около 2,8%, демонстрируя наиболее сильную динамику среди основных американских индексов.

Новая торговая неделя начинается в условиях сочетания жёсткой риторики Федеральной резервной системы США и повышенного внимания к геополитике. Одним из центральных событий становится подготовка к встрече президентов США и Китая, запланированной на 24 сентября. Предварительные торговые переговоры поддерживают осторожный оптимизм инвесторов.

Банк Японии принял решение повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,25%, что является 31-летним максимумом. Решение было принято голосованием 7 против 2: Тоитчиро Асада и Аяно Сато выступили против. Это стало значительной неожиданностью, что привело к заметно менее ястребиному тону решения. Эти члены совета выразили глубокую обеспокоенность по поводу устойчивости текущего экономического восстановления в стране и поставили под сомнение обоснованность данного шага с учётом инфляции, которая остаётся ниже целевого уровня 2%.

Американский фондовый рынок утром 17 сентября демонстрирует восстановление после решения Федеральной резервной системы. Фьючерсы на S&P 500 растут примерно на 0,6%, а Nasdaq 100 прибавляет около 0,7% после снижения основных индексов на предыдущей сессии.

Сегодня всё внимание инвесторов приковано к одному событию: вечернему решению FOMC. Рынок закладывает более 90% вероятности первого повышения процентной ставки в США с 2023 года. Перед решением комитета доходность 10-летних казначейских облигаций США немного отступила от вчерашнего пика (5,04%, самого высокого уровня с 2007 года), обеспечив краткую передышку как для акций, так и для золота.