Утро на рынках: нефть падает на переговорах с Ираном, Китай поддерживает биржи, Уолл-стрит восстанавливается | 2 ноября 2026
Нефтяной рынок демонстрирует выраженную отрицательную динамику после предыдущего периода роста, обусловленного геополитическими рисками на Ближнем Востоке. Котировки Brent (OIL) снижаются на 3,21%, до 109,74 доллара за баррель, а американская WTI (OIL.WTI) теряет 2,40%, опускаясь к 100,47 доллара. Основным катализатором коррекции стали сообщения о продвижении переговоров при посредничестве Катара. Иран предложил возобновить судоходство через Ормузский пролив в течение 48 часов при условии смягчения санкций и сокращения американского военного присутствия в регионе. При этом окончательное соглашение не достигнуто. Сохраняются угрозы безопасности морских перевозок: британская служба UKMTO сообщила о двух ракетных ударах по танкеру к северу от Саудовской Аравии. С 31 октября зарегистрировано не менее десяти инцидентов. Несмотря на дипломатические инициативы, геополитическая премия продолжает влиять на нефтяные котировки. Дополнительным фактором остаётся решение ОПЕК+ сохранить декабрьские производственные ориентиры без изменений.
Китайские власти предпринимают дополнительные меры для стабилизации фондового рынка после существенного снижения местных индексов в октябре. Народный банк Китая объявил о переходе к ежедневным операциям обратного РЕПО сроком на один день по фиксированной ставке 1,25%. Объём предоставленной ликвидности составил 541 млрд юаней. Параллельно регулятор проводит консультации с финансовыми ведомствами относительно расширения кредитования программ обратного выкупа акций публичными компаниями. Эти меры способствовали восстановлению китайских фондовых индексов. Shanghai Composite прибавляет приблизительно 1,2%, China A50 (CH50cash) растёт на 1%, до 12 912 пунктов, а гонконгский Hang Seng увеличивается на 0,41%, до 23 450 пунктов. Индекс ChiNext демонстрирует более выраженную положительную динамику, прибавляя около 3,3%. Дополнительную поддержку рынку обеспечивают показатели деловой активности. Производственный PMI RatingDog за октябрь составил 52 пункта, совпав с ожиданиями аналитиков и подтвердив продолжение расширения промышленной активности.
Американские фондовые фьючерсы восстанавливаются после существенного снижения на предыдущей торговой сессии. В пятницу Dow Jones потерял 1,09%, завершив торги на отметке 51 775,17 пункта, S&P 500 снизился на 1,82%, до 7 580,07 пункта, а технологический Nasdaq 100 упал на 3,46%, до 28 384,85 пункта. Russell 2000 сократился на 1,66%, до 2 811,84 пункта. Основным источником давления стали опасения относительно эффективности многомиллиардных инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта и заявления представителей Федеральной резервной системы о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Особенно выраженное снижение продемонстрировали акции Intel (INTC), потерявшие 28,84%, и Reddit (RDDT), упавшие на 29,55%. В понедельник настроения улучшаются: фьючерсы Nasdaq 100 (US100) прибавляют около 0,97%, до 28 822 пунктов, S&P 500 (US500) растёт на 0,54%, до 7 655 пунктов, а Dow Jones (US30) повышается на 0,37%, до 52 116 пунктов. Индекс волатильности VIX снижается на 3,38%, до 19,44 пункта.
Азиатские фондовые рынки демонстрируют преимущественно положительную динамику на фоне восстановления интереса к технологическому сектору. Южнокорейский KOSPI прибавляет 2,8%, а KOSDAQ увеличивается на 1,6%. Дополнительным фактором поддержки стало заявление президента Южной Кореи о намерении практически удвоить бюджетные расходы на развитие искусственного интеллекта в 2027 году, доведя их до 21,3 трлн вон. Японский Nikkei 225 (JP225) повышается приблизительно на 1,48%, достигая 63 360 пунктов. При этом окончательный индекс деловой активности в промышленности Японии за октябрь составил 53,3 пункта, что соответствует ожиданиям, но является минимальным значением за семь месяцев. Австралийский ASX 200 демонстрирует противоположную динамику, снижаясь на 0,51%, до 8 846 пунктов. Давление связано с ожиданиями повышения процентной ставки Резервным банком Австралии и сохраняющейся слабостью производственного сектора. Австралийский промышленный PMI составил 49,6 пункта, оставаясь ниже границы расширения деловой активности.
На европейских фондовых рынках фьючерсы указывают на преимущественно положительное начало торгов. Немецкий DAX 40 (DE40) прибавляет около 0,38%, до 25 975 пунктов, а Euro Stoxx 50 (EU50) растёт на 0,51%, до 6 163 пунктов. Британский FTSE 100 (UK100) практически не изменяется, удерживаясь около 10 747 пунктов. Исключением остаётся французский CAC 40 (FRA40), фьючерсы на который снижаются на 0,38%, до 7 969 пунктов. Европейский индекс волатильности VSTOXX увеличивается на 5,98%, до 20,75 пункта, отражая сохраняющуюся осторожность инвесторов. На валютном рынке американский доллар умеренно ослабевает. Пара EURUSD прибавляет 0,29%, торгуясь около 1,1184, GBPUSD растёт на 0,12%, до 1,3400. При этом USDJPY повышается на 0,23%, до 157,80, несмотря на предупреждения японских властей относительно чрезмерных колебаний валютного курса.
На рынке драгоценных металлов наблюдается восстановление после существенной распродажи в конце предыдущей недели. Золото (GOLD) дорожает на 1,09%, до 3 915,93 доллара за тройскую унцию, а серебро (SILVER) прибавляет 2,70%, достигая 50,40 доллара. Предыдущее снижение сопровождалось принудительным закрытием маржинальных позиций на фоне роста доходностей американских государственных облигаций и более жёсткой риторики представителей ФРС. В результате золото достигало минимальных значений за год. Текущее восстановление отражает сокращение давления со стороны продавцов и частичное закрытие коротких позиций. При этом сохраняющиеся ожидания дальнейшего повышения процентных ставок могут ограничивать потенциал устойчивого роста драгоценных металлов. Дополнительным фактором остаётся динамика американского доллара, умеренное ослабление которого оказывает поддержку сырьевым активам.
Главным политическим событием ближайших дней станут промежуточные выборы в Конгресс США 3 ноября. Участники финансовых рынков оценивают вероятность изменения баланса сил между республиканцами и демократами и потенциальные последствия для бюджетной политики, государственного долга и дальнейших назначений в Федеральную резервную систему. В макроэкономическом календаре понедельника основное внимание будет сосредоточено на октябрьском индексе деловой активности ISM в промышленности США. Консенсус-прогноз составляет 54,5 пункта, а ожидаемое значение компонента уплаченных цен — 77,2 пункта. Высокий показатель производственных цен способен усилить опасения относительно инфляции и дальнейшей траектории процентных ставок. Дополнительно инвесторы будут следить за европейскими индексами PMI и динамикой энергетических рынков. Основными инструментами для наблюдения остаются нефть Brent, Nasdaq 100, золото и китайские фондовые индексы.
Материал носит исключительно информационный и аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, предложением или побуждением к совершению операций с финансовыми инструментами. Операции с внебиржевыми беспоставочными финансовыми инструментами, включая инструменты с использованием кредитного плеча, сопряжены с высоким риском и могут привести к потере денежных средств.
