Утренняя сводка 04 февраля 2025

• Мировые рынки снизились после вступления в силу 10-процентных пошлин Трампа на китайский импорт. Китай немедленно объявил об ответных мерах, включая 15-процентные тарифы на американский уголь и СПГ, а также 10-процентные на сырую нефть и другие товары. Фьючерсы на индекс S&P 500 упали на 0,8 %, фьючерсы на индекс Nasdaq 100 - на 0,9 %, а фьючерсы на индекс Dow - на 0,6 %.
• Китай ввел дополнительные контрмеры, включая контроль за экспортом критических металлов (вольфрам, теллур, рутений, молибден), начал антимонопольное расследование в отношении Google и добавил PVH Corp и Illumina в список ненадежных организаций. Китайские рынки оставались закрытыми в связи с празднованием Нового года, в то время как гонконгский Hang Seng вырос на 1,8 % благодаря росту акций технологических компаний.
• Трамп отложил запланированные 25-процентные пошлины на Канаду и Мексику на 30 дней после заключения соглашений по охране границ и борьбе с наркотрафиком. Обе страны взяли на себя обязательства по усилению мер безопасности на границе, при этом Канада сосредоточится на борьбе с организованной преступностью, а Мексика направит 10 000 военнослужащих Национальной гвардии.
• Цены на нефть снизились: Brent на 0,7 % до 75,09 доллара, а WTI - на 1,2 % до 71,85 доллара. Давление на цены оказало временное соглашение с Канадой (крупнейшим поставщиком нефти в США) и планы ОПЕК+ по увеличению добычи с апреля.
• Трамп объявил о планах по созданию суверенного фонда США в течение 90 дней, предположив, что он может приобрести TikTok. Министр финансов Бессент заявил, что фонд будет «монетизировать активы баланса США», хотя конкретные механизмы финансирования остаются неясными.
• Президент Дональд Трамп предложил Украине предоставить доступ к ее редкоземельным ресурсам в обмен на оборонную помощь США и призвал европейских союзников увеличить финансовую поддержку Украины.
• Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объявил о партнерстве с южнокорейской компанией Kakao и японской SoftBank для разработки продуктов ИИ. Олтман отметил потенциальную роль корейских компаний в проекте американского центра обработки данных Stargate и запланировал встречу с руководителями Samsung и SK Group.
• Акции Palantir выросли на 23 % после закрытия торгов, так как выручка за четвертый квартал подскочила на 36 % до 827,5 млн долларов, и компания прогнозирует выручку за 2025 год в размере 3,75 млрд долларов, что выше прогнозов аналитиков. Выручка государственных органов США выросла на 45% до 343 миллионов долларов, а коммерческая выручка увеличилась на 64% до 214 миллионов долларов.
• Глава Банка Японии Уэда подтвердил приверженность центрального банка достижению устойчивой инфляции на уровне 2%, уточнив, что он сосредоточился на базовых тенденциях инфляции, признав при этом трудности с измерением разовых факторов.
• Индекс PMI в несырьевом секторе Саудовской Аравии в январе вырос до 60,5, что является самым высоким показателем с сентября 2014 года, благодаря высоким показателям новых заказов и деловой активности. Индекс несырьевого частного сектора Египта вырос до 50,7, что стало лучшим показателем за последние четыре года.
• Азиатские валюты продемонстрировали умеренное восстановление после отсрочки Трампом введения пошлин между Канадой и Мексикой, хотя рост был ограничен неопределенностью в отношении китайских пошлин. Индекс доллара стабилизировался после ночных потерь, а рынки ожидают пятничных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США.

*Информация, размещенная в аналитическом обзоре, предоставляется только для общего развития и маркетинговых целей. Любые мнения, анализы, цены или другой контент не являются рекомендациями по инвестициям и к совершению сделок.  Любые примеры, приведенные в обзорах, считаются маркетинговыми сообщениями.

Прошлые показатели не обязательно указывают на будущие результаты, и любое лицо, использующее эту информацию, делает это полностью на свой страх и риск. ООО «ТехноИнвест Групп» не несет ответственности за любые убытки или ущерб, включая, помимо прочего, любую потерю прибыли, которая может возникнуть прямо или косвенно из-за использования такой информации.