Утренняя сводка за 10-11 сентября 2025 года

• Индекс US500 закрылся на новом историческом максимуме вчера, хотя первоначальные приросты были сильно ограничены. Росты продолжаются сегодня примерно на 0.05%. US100 вырос на 0.13%, после того как контракт в итоге закрылся ниже вчера.
• Особенно стоит отметить, что акции Oracle выросли почти на 36% после публикации отчетности.
• Deutsche Bank предполагает, что S&P 500 может закрыть год на уровне 7,000 пунктов, ссылаясь на ускорение роста прибыли американских компаний. Прибыль на акцию выросла на 10% во втором квартале, по сравнению с увеличением на 8.7% в первом квартале.
• Фьючерсы европейских индексов показывают минимальный рост непосредственно перед открытием сессии. И DE40, и EU50 выросли на 0.05%.
• Производственный индекс цен в Японии составил 2.7% год к году, что соответствует ожиданиям, но является увеличением по сравнению с предыдущим уровнем 2.6%. По месяцам он снизился на 0.2%, превысив ожидаемое падение на 0.1%.
• Опрос о предстоящем заседании Банка Японии указывает на ожидание сохранения ставок на сентябрь.
• Ожидается, что увеличение договорных заработков в Японии на следующий год составит 4.8%, по сравнению с 5.25% в этом году.
• Глава RBNZ Хоуксби заявил, что центральное предположение по процентной ставке Новой Зеландии к концу года составит 2.5%. Темп снижения зависит от экономических условий. Текущая ставка - 3.0%.
• Ожидается, что ЕЦБ сегодня не изменит процентные ставки. Однако любое упоминание о неопределенности в международной торговле может увеличить ожидания рынка относительно снижения ставок в декабре.
• Глава Goldman Sachs Соломон предполагает, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов на следующей неделе, а еще одно или два сокращения последуют в этом году.
• Сегодня в 14:30 по Центральноевропейскому времени данные по инфляции США CPI будут ключевым определяющим фактором потенциального размера сокращения процентной ставки в США. Существует предположение, что сокращение на 50 базисных пунктов более вероятно, если инфляция не поднимется до ожидаемого уровня 2.9% год к году, особенно после недавнего разочарования в данных PPI.
• Пара EURUSD держится чуть ниже уровня 1.1700, после закрытия ниже на вчерашней сессии.
• OIL.WTI сокращает резкие вчерашние приросты, вызванные атакой Израиля на лидеров ХАМАСа в Катаре и спекуляциями о возможных более строгих санкциях против России. WTI снова упал ниже $63.50 за баррель.
• Золото сегодня теряет незначительно, тестируя уровень 3630. Вчера была зафиксирована самая высокая цена закрытия, хотя исторический максимум внутридневной торговли был зафиксирован во вторник.
• Bitcoin продолжает свой ралли, преодолев ключевой уровень сопротивления вчера. Сейчас он торгуется на уровне $114,200. Рост на Уолл-стрит продолжается. Основные индексы сегодня достигли новых ежедневных исторических максимумов. US500 вырос на 0.25%, в то время как US100 существенно уменьшил начальные приросты, завершив с небольшим увеличением на 0.05%. Ранее он вырос на 0.5%, превысив уровень в 24,000 пунктов.
• Сильный рост на Уолл-стрит был поддержан технологическими акциями, особенно мощным взлетом Oracle после последних квартальных финансовых результатов.
• Инфляция PPI в США за август составила 2.6% год к году, значительно ниже ожиданий рынка в 3.3%. Эти данные могут указывать на то, что прогнозы инфляции CPI на сентябрь были слишком высокими, увеличивая вероятность 50-базисного снижения ставки Федеральной резервной системы.
• Oracle выросла почти на 40% до новых исторических максимумов после публикации сильных заказов, связанных с искусственным интеллектом. Компания также сообщила о выручке в размере $14.9 млрд за прошлый квартал (+12% г/г) и прибыли на акцию $1.47. Будущая выручка достигла рекордных $455 млрд на основе заказов клиентов.
• В ночное время воздушное пространство Польши было нарушено как минимум десятком дронов, опознанных как российские. Некоторые дроны были сбиты, в то время как другие упали из-за истощения топлива. Это непрецедентное событие, включающее сбитие российского дрона на территории НАТО.
• Inditex, владелец таких брендов, как Zara, Bershka и Massimo Dutti, опубликовал финансовые результаты за первое полугодие 2025 года, которые были тепло приняты инвесторами. Выручка достигла €18.36 миллиарда, что на 1.6% больше по сравнению с прошлым годом. Несмотря на небольшое недооценку прогнозов по выручке и чистой прибыли, компания сохраняет высокую валовую маржу в размере 58.3%.
• Запасы сырой нефти в США сегодня выросли на 3.94 миллиона баррелей, вместо ожидаемого снижения на 1 миллион баррелей, согласно отчету Департамента энергетики. Также увеличились запасы бензина и дистиллятов.
• Тем не менее, цены на сырую нефть выросли под воздействием напряженности на Ближнем Востоке и потенциальных санкций против России. Израиль совершил атаку на лидеров ХАМАСа в Катаре, а Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с дронами над Польшей, что рынки интерпретировали как сигнал о возможных новых санкциях против России.
• Цены на природный газ упали более чем на 2% сегодня, тестировав уровень $3 за MMBTU.
• Палладий прибавил более 3%, достигнув своего максимального уровня за три недели, в основном из-за опасений новых санкций против России, которая имеет почти половину мировых запасов этого металла. Кроме того, ожидания снижения процентных ставок в США увеличивают привлекательность драгоценных металлов как средства сохранения капитала.

*Информация, размещенная в аналитическом обзоре, предоставляется только для общего развития и маркетинговых целей. Любые мнения, анализы, цены или другой контент не являются рекомендациями по инвестициям и к совершению сделок.  Любые примеры, приведенные в обзорах, считаются маркетинговыми сообщениями.

Прошлые показатели не обязательно указывают на будущие результаты, и любое лицо, использующее эту информацию, делает это полностью на свой страх и риск. ООО «ТехноИнвест Групп» не несет ответственности за любые убытки или ущерб, включая, помимо прочего, любую потерю прибыли, которая может возникнуть прямо или косвенно из-за использования такой информации.